会上，新开发银行、交易商协会、上海清算所、中国工商银行代表分别从发行人、行业自律组织、金融基础设施、承销人的角度，围绕熊猫债市场现状和未来发展趋势等议题开展了深入交流。

网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》深证上〔2023〕511号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

1、金农卡

金砖新开发银行自2016年进入中国银行间债券市场以来，已累计发行熊猫债475亿元人民币，未偿还余额为315亿元人民币，是迄今为止熊猫债市场上最大的发行人。金中夏指出，新开发银行将继续成为熊猫债市场的最大发行人及相关金融市场的重要国际参与者。新世界发展拟发行3.5年期美元债券，初始指导价8.875%区域。中资离岸债每日总结(7.22) ， 中升控股、珠海华发集团发行。

2、金农庄园

山东泉汇产业发展发行2.29亿人民币高级债券，息票率3.20%。新开发银行司库及资金投资局局长金中夏表示，我们很高兴看到此次发行的熊猫债获得了热烈反响。新开发银行副行长兼首席财务官Monale Ratsoma表示：本年度第二笔熊猫债的成功发行充分显示了我们的机构宗旨和使命对市场具有强大吸引力。

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认购金额不足20,251.25万元的部分由保荐人(主承销商)余额包销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为6,075.3750万元。发行对象 (1)向发行人原股东优先配售：在股权登记日(2023年11月24日，T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东登记在册的发行人所有股东。此次发行有力支持了新开发银行通过战略融资举措促进可持续发展的承诺。

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新开发银行于今年1月发行了规模最大的5年期熊猫债，此次是新开发银行在2024年发行的第二笔熊猫债。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由荐人(主承销商)及时向深交所报告。

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本期债券的募集资金将为新开发银行支持的基础设施和可持续发展项目提供融资，支持成员国发展和促进实现可持续发展目标，以及机构一般用途。Monale Ratsoma表示，新开发银行2022年至2026年总体战略目标包括为成员国提供300亿美元资金，其中40%的资金用于支持促进气候变化减缓和适应的项目，并计划扩大非主权业务，促进本币融资，寻求与其他多边开发银行联合融资。