发债银行评测④， 124家山东省城农商行评测出炉，齐鲁银行、青岛银行等性价比居前，日照银行等靠后。齐鲁银行发债最新进展是4月30日公告可转换公司债券申请文件反馈意见的回复，下个阶段发审委通过还需要一个半月，预计6月中发审委通过，7月初证监会核准通过，7月中旬公告发行。山东省和全国城商行、农商行均表现出永续债增长较快，但普通银行债、二级债规模下降的特征。

每张转债需要缴款100元配债，转债上市需要1个月左右，占用资金，不如直接买重银转债更加划算，价格才98.488元。以10月31日收盘统计，齐鲁银行存量二级资本债的平均信用利差为59.65BP，较年初收窄33.04BP。截至2022 年10 月14 日，山东省城农商行存量债券规模达到1063 亿元，其中，普通银行债、二级债和永续债规模分别达到300 亿元、338 亿元和425 亿元。

1、齐鲁发债上市价格预测

本次发行的可转债的初始转股价格为5.87 元/股，2021年每股净资产为5.86元，比预期高一分钱，远远高于当前股价，因为齐鲁银行是地方性国资企业，初始转股价不能低于审计净资产（只有年报的净资产才经过了审计，所以参考的净资产数据是2021 年的净资产5.86 元）。

2、齐鲁发债正股

查阅齐鲁银行发债预案公告和相关资料得知齐鲁银行的2021年净资产为5.86元/股，所以齐银转债的初始转股价最低为5.86，目前股价仅为5.07元，低于IPO发行价5.36元，配售所需市值为1521，对应的转股价值为(100/5.86)*5.07=86.52。银行在量化评分模型中得分为2.98分，在124家山东省城农商行中排名第1.截至2022年10月末，齐鲁银行存量债券余额为195亿元。

3、齐鲁发债什么时候上市交易

给与齐鲁银行上市30%的溢价率，齐银转债的预期价格中枢为116，配售10张可获利160大洋，新债利润能够抵御正股10.52%的回撤，一个跌停板后，还能有盈余，具有较高的配售价值。齐鲁银行发行80亿可转债的计划，总市值232.25亿，股票百元含权量为34，沪市股东配售10张齐银转债，最少只需300股。发债银行评测， 124家山东省城农商行评测出炉齐鲁银行、青岛银行等性价比居前日照银行等靠后。

4、齐鲁发债还有望涨回来吗

一个涨停出来，就出来发小作文辟谣，高新发展，你们怎么不去辟谣？截至2022年10月末，青岛银行存量债券余额为224亿元，其中，商业银行债100亿元，二级资本债60亿元，永续债64亿元。债券到期赎回：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的109%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。