此外，当本次发行的可转债未转股面值总额低于人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部未转股的可转债。本次可转债发行在发行流程、申购、兑付及投资者放弃处理等方面均发生重大变化。请投资者密切关注。主要变化如下： 申购1张苏杭债券的价格为100元，每个账户的最小申购单位为1张（100元）。超过1件必须是1件的整数倍。

公司因本次发行可转债转股而新增的A股股票与原A股股票享有同等权益。股利分配股权登记日登记在册的全体A 股股东将享受本期股利。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日当日或之后、转股登记日之前时，持有人的转股申请将按照公司调整后的转股价格执行。按照本次发行的优先配售比例，原股东可优先认购最多49,996,666张可转债，约占本次发行可转债总数50,000,000张的99.9933%。

在付息债权登记日（含付息债权登记日）之前转换为公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向持有人支付当年计息年度及以后的利息- 生育年数。本次发行的可转债将优先配售给股权登记日（2021年4月9日，T-1）收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的发行人原股东。发行人原股东优先配售：发行公告所载股权登记日（2021年4月9日，T-1）收市后在中国证券结算公司深圳分公司登记在册的发行人全体普通股股东。

投资者应按照确定的发行价格和符合本公告规定的认购数量，在指定时间内通过与深圳证券交易所相连的证券交易网点进行认购委托。联合评级对本次A股可转债进行了信用评级。本次A股可转债主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，债券信用等级为AAA。本次可转债的转股期自本次可转债发行后六个月（2021年4月16日）首个交易日（2021年10月18日）起至债券到期日（2027年2020年4月11日）止（如有节假日顺延）。

本次发行可转债募集资金的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生变化，且经中国证监会认定为募集资金用途变更的，可转债持有人将有权获得一次性支付的面值。并享有按当期应计利息价格回售公司本次发行的可转债的权利。本次发行的其他相关事项，发行人、保荐人（主承销商）、联席主承销商将根据需要在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。请投资者关注聚潮信息网（）及时公告。

债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2021年4月12日至2027年4月11日（如有节假日则顺延）。