原股东可优先配售的苏州银行转债数量为股权登记日（2021年4月9日，T-1）收市后登记在册的苏州银行股份数量。可转债比例是通过计算可配售的可转债数量，然后按照100元/张的比例折算成债券数量，每张（100元）为一个认购单位。投资者认购和持有可转换公司债券的具体数量按照有关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并承担相应的法律责任。

是苏州市唯一一家具有独立法人资格的城市商业银行。 2020年半年报显示，公司贷款和垫款62.70%投资于苏州市，37.30%投资于江苏省其他地区。本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按照本次发行的可转债面值的110%（含上一期年息）的价格向投资者赎回全部未转股的债券。可转换债券。本次拟发行可转债总额为50亿元人民币，发行数量为5000万份。

1、苏行发债代码

原股东优先配售通过深圳证券交易所交易系统进行。本次配售简称“苏航债配售”，配售代码为082966。转股过程中，若可转债余额不足以转股的，公司将按照深圳证券交易所的相关规定等部门在可转债持有人转股之日起五个交易日内以现金赎回可转债。余额及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方法参见第（九）条赎回条款的相关内容）。本次可转债原股东优先配售日及网上认购日为2021年4月12日（T日）。

2、苏行发债预计上市价格

为了让投资者更好地了解本次可转债发行及发行人的详细情况，发行人拟在全景路演世界（http://www.panorama.roadshowworld.com）举办网上路演。具体申购方式请参见本发行公告第三部分：网上向社会公众投资者发行。发行人目前总股本为3,333,333,334股。公司未发生股份回购事项，也不存在本次回购涉及的拟注销股份。

3、苏行发债正股

此外，当本次发行的可转债未转股面值总额低于人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息赎回全部未转股的可转债。债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2021年4月12日至2027年4月11日（如有节假日则顺延）。本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量计算公式为：Q=V/P，转股数量按1的整数倍计算通过修圆尾部来分享。

本次抽奖结果于2020年4月14日（T+2）公布，投资者根据中奖号码确认认购银行转债数量。同行业已上市可转债的比较分析。如果规模接近可转债转股价值，且评级一致，则对标江苏银行可转债。本次发行后，公司因派发股票股利、转增股本、发行新股、配股等原因发生股份变动或派发现金时（不包括本次发行因转股可转债增加股本） ），派发股息时，公司将按照以下公式调整转股价格：