本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为10家机构投资者，拟受让股份总数为163万股。不过，新债上市首日上涨概率较大，投资者可根据转债价格走势灵活应对。亚钾国际公告，股东国富投资拟以人民币17.53元/股的价格，通过协议转让的方式向汇能集团出让其持有的公司8365万股无限售流通股份，占公司总股本的9.01%，标的股份的转让总价为14.66亿元。

要注意的是，在目前可转债结构中，中小市值品种占比持续抬升，可转债等权指数更是与小盘指数呈现很高的相关性。按照2021年5月21日中债6年AA-级企业债到期收益率6.8065%计算，债底价值为81.78元。Q1存货和应收账款占流动资产比例超过80%，对营运资金形成占用；债务规模持续上升，流动负债占比超过90%，短期债务偿付压力较大，叠加新建基地投资需求，公司流动性承压。

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本次公开发行可转换公司债券实际募集资金若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自有资金解决。起帆转债条款保持中规中矩：起帆转债存续期为6年，联合评级AA-/AA-；下修条款为15/30，85%。

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资料显示，起帆转债信用级别为AA-，债券期限6年（首先年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%），对应正股名称为起帆电缆，转股开始日为2021年11月29日，转股价19.59元。莱斯信息公告，根据2024年7月30日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为46.68元/股。

起帆转债于5月24号进行网上申购：总发行规模为10亿元，占目前起帆电缆市值的比例约为12.41%。资金流向 千股千评 公告 个股日历 财务数据 核心题材 主力持仓 股东分析 股东户数 分红送配。华立科技公告，阳优管理拟以协议转让方式向苏永益转让其持有公司的708.448万股（占公司总股本的4.83%），股份转让价格为11.23元/股，转让价款共计人民币7955.87万元。

年7月26日，公司召开了第十届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于正式公开挂牌转让东莞证券20%股份的议案》，公司董事会同意通过上海联合产权交易所正式公开挂牌转让持有的东莞证券30000万股股份（占东莞证券总股本的20%），挂牌底价为227175.42万元。通过相对价值法得到的结果105到119元之间，我们估计其上市价格在112元左右。

上市价格预计在112元左右：估计起帆转债的转股溢价率在10%到15%之间。