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贝瑟尼于2021年3月上市，因此2021年ROE大幅波动也属正常。事实上，让贝瑟尼陷入被动的不仅是营收集中于单一品牌的问题，还有频发的品控问题。悲观预期，30倍估值，还有40%左右的上升空间；合理估值为1039.05亿，乐观估值为1385.4亿，这意味着持有贝坦尼，三年内回报率可能接近翻倍。如果乐观的话，可能会实现近2倍的收入。

在AI祛痘领域，贝坦尼今年推出了Beeftin品牌。它首先通过小程序进行AI痘痘诊断，然后推荐有针对性的护肤套装。今年3月，贝瑟尼年产值超50亿元的中心工厂竣工。全面投产后，工厂产能将达到4500万件/箱。算上公司现有2100万件/箱的自有产能，到2022年、2018年，贝塔尼的自主产能仅占其总产量3.02亿件/箱的22%左右。

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主要原因是受疫情影响，线下门店经营受到限制，各大品牌开始将销售重心转向线上，导致竞争激烈。不过，贝塔尼主要收入来自线上销售，销量受到影响，营收增速放缓。这意味着未来很多年，贝瑟尼70%以上的产能仍需要由第三方工厂生产。他们原本押注在这家国货公司的200多元，现在已经变成了不到107元。其财富损失过半的背后，既有市场看跌的客观原因，也有贝瑟尼自身经营问题的放大。因素。

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但贝坦尼目前的问题也非常突出。与正在培育的第二条曲线相比，薇诺娜营收增长的放缓和份额的稀释似乎给贝坦尼带来了打击。目前国产产品的占有率太低。随着国货的崛起，国人对国货产生了热情。未来，丸美/贝塔尼/Zondo等行业龙头极有可能加大渗透率，抢占进口份额。另外，根据节点财经对海外成熟市场敏感肌肤护肤品市场的研究，未来敏感肌肤的市场规模以及贝瑟妮能分到的蛋糕大小可能会低于预期。

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据节点财经研究，贝坦妮旗下婴童护肤品牌薇诺娜宝贝目前发展势头较为迅猛。该品牌在2022年双十一获得天猫婴童护肤品第一名，今年加速布局线下母婴连锁渠道。由此看来，除了薇诺娜宝贝之外，贝坦尼的第二曲线成长，短期风险系数都比较高。巅峰时期，贝瑟尼市值超过1100亿元，静态市盈率超过150倍。

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智通财经APP讯，贝泰妮（）公告称，截至2023年11月30日，公司已通过集中竞价交易方式进行股份回购的专用证券账户回购公司股份79.06万股，占公司当前总股本的0.1866% 。最高成交价格为78.00元/股，最低成交价格为71.32元/股，支付总金额为5988.02万元（不含交易费用）。

贝瑟尼是一家集研发、生产、营销、服务于一体的皮肤健康互联网+大型健康产业集团。具有扎实的学术和临床基础。旗下品牌薇诺娜已成为中国功能性护肤品领导品牌。我们将始终以科研创新为动力，打造中国皮肤健康生态圈。