当有效申购总额小于或等于最终网上发行金额时，投资者将按照有效申购金额认购苏洲转债。本公告仅就发行苏洲转债向投资者提供简要说明，并不构成对本次发行苏洲转债的任何投资建议。原股东有效认购数量小于或等于优先认购总额的，按实际有效认购数量分配苏珠转债；原股东有效认购数量超过优先认购总额的，认购无效。

具体面向社会公众投资者网上发售的数量请参见一、发行基本情况（十六）可转债发行条款、三、发行方式。本次网上发行苏洲转债的债权登记，由登记公司根据上交所计算机主机传输的胜诉结果进行。本次发行的可转换公司债券将优先配售给股权登记日（2021年11月10日，T-1）收市后登记的发行人原股东。

1、苏打水配方

投资者必须充分了解发行可转换公司债券的相关法律法规，仔细阅读本公告内容，了解本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券的投资风险和市场风险，并谨慎参与。认购本次可转换公司债券。原股东优先认购通过上海证券交易所交易系统进行。本次配售简称为苏珠债，配售代码为704901。

2、苏宁

若同一投资者使用多个证券账户参与苏洲转债的申购，且投资者多次使用同一证券账户参与苏洲转债的申购，则该投资者的首次申购将被视为有效申购，其余订阅将无效。订阅。本次发行的可转债不存在流通限制和禁售期安排，自本次发行的可转债在上海证券交易所上市交易之日起开始流通。可转债的信用评级可能因发行人经营管理或财务状况等因素而被下调，进而影响可转债的债券市场交易价格。

3、苏宁易购

2020年11月16日（T+3），登记公司根据中标结果进行清算交割和索赔登记，上海证券交易所将发行结果发送至各证券交易网点。本公告披露的原股东披露的优先配售比例0.001674手/股为预计数。若公司可参与配售的股份数量在本次发行可转债股权登记日2021年11月10日（T-1）前发生变化，将导致优先配售比例发生变化，发行人和发行人联席主承销商将于申购起始日（2021年11月11日T日）披露关于本次可转债发行原股东配售比例调整的公告。

4、苏州疫情最新通报

根据债券发行公告，配售价格为1.674元/股。由于是上海证券交易所的可转债，因此最低申购数量为600股/1.674=358股，四舍五入为400股。转股过程中，若可转债余额不足以转股的，公司将在转股完成后五个交易日内按照上海证券交易所等部门的相关规定，以现金赎回该可转债。可转换债券持有人转换的日期。余额及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方法参见第十三条赎回条款的相关内容）。

本次发行可转债募集资金的实施情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生变化，且经中国证监会认定为募集资金用途变更的，可转债持有人将有权获得一次性支付的面值。并享有按当期应计利息价格回售公司本次发行的可转债的权利。