本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。本公告仅就大秦转债发行相关事项向投资者进行简要说明，并不构成对本次发行大秦转债的任何投资建议。转股过程中，若可转债余额不足以转股的，公司将在转股完成后五个交易日内按照上海证券交易所等部门的相关规定，以现金赎回该可转债。可转换债券持有人转换的日期。该余额以及该余额对应的当期应计利息。

上海证券交易所交易系统主机根据委托认购情况统计有效认购总额和认购账户数，确定认购对象及可认购的大秦转债数量。当公司可能发生股份回购、合并、分立或其他改变公司股票类别、数量和/或股东权益，可能影响可转换公司债券持有人的债权或转换衍生权利的情况时，公司将按照公平、公正、公平的原则和充分保护可转债持有人权益的原则，根据具体情况调整转股价格。

1、大秦转债什么时间发行

本次网下发行的大秦转债不设持有期限限制，向投资者配售的大秦转债将于上市首日开始交易。原股东优先认购1手大秦配售债券的价格为1000元。每个账户最小申购单位为1手（1000元）。超过1手必须是1手的整数倍。自股权登记日（即转股价格修改日）后第一个交易日起，恢复转股申请并执行修改后的转股价格。

2、大秦转债年化收益

获得配售的机构投资者未能在2020年12月16日（T+2日）17:00之前及时足额补足申购资金的，其配售资格将被取消，已缴纳的申购保证金不予退还，它会放弃。本次认购的大秦转债由主承销商承销。普通公众投资者可通过上海证券交易所交易系统参与发行人原股东优先配售后的余额认购。本次申购简称为大秦债，申购代码为783006。放弃申购数量按照投资者实际放弃申购的新股、存托凭证、可转债、可交换债数量计算。

3、大秦转债转股怎么操作

B：指计息年度（以下简称当年或每年）付息登记日可转债持有人持有的可转债面值总额；本次发行的可转债采用年付息方式。计息起始日为本次可转债发行首日，即2020年12月14日。投资者应关注公告中关于发行方式、发行对象、配售/发行方式、认购等具体规定。申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、申购资金缴纳情况以公告为准。

4、大秦转债转股

网上投资者连续12个月内连续3次中奖但未足额缴纳的，6个月（按180个自然日计算，含不得参与网上申购新股、存托凭证） 、可转换债券、次日可交换债券）。

在本次可转债转股期间，公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当前转股价格的120%（含），或者当未转股金额低于人民币3,000万元的，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。