投资者网上有效认购数量和最终网上发行数量确定后，发行人、保荐人（主承销商）、联席主承销商将按照以下原则配售可转债： 投资者须关注苏银行公告可转换公司债券对发行方式、发行对象、认购时间、认购方式、认购规则、认购程序、认购数量、认购资金缴付及投资者放弃处理等作出具体规定。发行人的经营状况可能因政治、经济形势的变化而发生变化。经济和行业环境的影响，由此可能产生的投资风险由投资者自行承担。

本次发行的可转债将在股权登记日（2021年4月9日，T-1）收市后优先向在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的发行人原股东配售。原股东优先获得配股后的余额。 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。原股东优先配售通过深圳证券交易所交易系统进行。本次配售简称：苏航债配售，配售代码：082966。

1、苏行发债代码

投资者必须充分了解发行可转换公司债券的相关法律法规，仔细阅读本公告内容，了解本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券的投资风险和市场风险，并谨慎参与。认购本次可转换公司债券。公司因本次发行可转债转股而新增的A股股票与原A股股票享有同等权益。股利分配股权登记日登记在册的全体A 股股东将享受本期股利。

2、苏行发债预计上市价格

发行人原股东优先配售：发行公告所载股权登记日（2021年4月9日，T-1）收市后在中国证券结算公司深圳分公司登记在册的发行人全体普通股股东。原股东持有的发行人股票在两个以上证券营业部持有的，可认购的股份数量按照每个营业部持有的股票计算，可认购的股份数量必须按照深圳证券交易所相关业务规则计算。证券营业部进行配售、申购。当网上有效申购总额小于或等于网上最终发行金额时，投资者按有效申购金额认购苏银行转债；

3、苏行发债正股

本次可转债原股东优先配售日及网上认购日为2021年4月12日（T日）。本次抽奖结果于2020年4月14日（T+2）公布，投资者根据中奖号码确认认购银行转债数量。苏州高新发行的债券面值为100元人民币，可以是单一期限债券，也可以是多种期限混合债券。暂停发行时，网上投资者认购的可转债将失效，不会登记在投资者名下。

4、苏行发债上市时间

苏航配发债券的认购价格为100元。每个账户最小认购单位为1枚（100元）。超过1件必须是1件的整数倍。 B：指计息年度（以下简称当年或各年）付息信用登记日，本次发行的A股可转债持有人持有的可转债面值总额；本次可转债发行未上市。发行人将在可转债发行后尽快办理相关上市手续，上市事宜将另行公告。

原股东网上优先配售可转债认购数量不足1份的部分，按照中国证券结算深圳分公司《证券发行人业务指引》执行，即优先认购数量低于1份1个单位按照数量大小排序，数量较小的向上取整。参与优先认购的大量原始股东需达到最小核算单位1，如此循环直至所有配售完毕。